Mon activité est de vous conseiller et de vous proposer des solutions permettant d'optimiser votre patrimoine : organisation du patrimoine, optimisation de la fiscalité, placements en assurance-vie, investissements financiers, investissements immobiliers, conseils en financement, produits de retraite et de prévoyance… La diversité des solutions proposées fait du conseil en gestion de patrimoine une activité transversale. Ma démarche est de systématiquement m’assurer que la solution que je vous propose est parfaitement adaptée à votre patrimoine. Le conseil nécessite un véritable travail d’audit, qui fait appel à la fois des notions juridiques ( régime matrimonial , transmission, SCI…) des compétences en matière de fiscalité (réduire votre impôt sur le revenu, votre ISF, aide à la déclaration de revenus et d’ISF) des connaissances au niveau bancaire et financier (placements, financement des opérations immobilières…) et droit social (retraite)

Tel un docteur généraliste, le conseiller donne un avis général sur le patrimoine de son client, et sera éventuellement amené à collaborer avec un spécialiste (un fiscaliste, avocat, expert-comptable) pour des dossiers particulièrement pointus.